一、中国有色金属产业竞争态势

我国有色金属工业从无到有，经过几十年的发展，取得了长足的发展，尤其在“十五”期间，更是取得了巨大成绩：（1）产量稳定增长，10种有色金属共生产6186万吨，是“九五”3199万t的1.93倍；（2）经济效益大幅度增长，实现利税2044亿元，是建国至2000年累计的1.6倍；（3）外贸进出口额持续攀升，进出口总额为1369亿美元，是“九五”的3倍；（4）固定资产投资明显增加，完成固定资产投资约为2509亿元，是建国至2000年累计投资的1.6倍；（5）节能降耗成效显著，特别是一些综合能耗指标不断得到改善。我国有色金属发展取得巨大成绩，集中地体现在产量创造出10个世界第一：10种有色金属总产量连续4年位列世界第一；原铝(电解铝)产量约占世界产量的24.6%，连续5年列世界第一；铅产量约占世界产量的31.4%，连续5年列世界第一；锌产量约占世界产量的26.3%，连续10年列世界第一；锡产量约占世界产量的34%，稳居世界第一；锑产量约占世界产量的72.3% ，连续6年列世界第一；镁产量约占世界产量的72.3% ，连续6年位列世界第一；钨产量约占世界产量的79.2% ，稳居世界第一；稀土产量约占世界产量的85%，稳居世界第一；铜材产量从2004年起，超过美国跃居世界第一。另外，我国的精炼铜，2005年产量约占世界产量的15.7%，仅次于智利，连续5年位列世界第二；铝材产量2005年仅次于美国居世界第二。

二、湖南有色金属产业主要竞争对手分析

1、主要竞争对手产业优势比较

（1）有色金属冶炼及压延工业总产值排名前10位省份情况

按照有色金属冶炼及压延工业总产值（2006年前11个月）排名，湖南列第8位，总产值为544.9亿元，占全国总产值的4.76%。主要竞争对手是江苏、浙江、河南、山东、广东、云南和江西。湖南的总产值仅相当于江苏的43%、浙江的51.3%，与云南、江西也有约80亿元的差距。潜在的竞争对手有甘肃、安徽等省，领先甘肃仅60多亿元，领先安徽也不到100亿元。从利润来看，2006年前11个月湖南全省冶金及压延工业利润20.9亿元，在总产值排前10位的省份中列倒数第2，仅相当于河南省的1/6，不到甘肃省的1/2（详见表1）。

 

表1  2006年全国有色金属冶炼及压延工业总产值排名前10位省份情况    单位：亿元

数据来源：国务院研究发展中心

 

（2）产业优势比较

2006年湖南有色金属整个产业（采选+冶炼+压延）总产值为649.24亿元，同样排名第8位。其中采选业产值占16.08%、冶炼业产值占68.82%，代表深加工的压延业产值仅占15.1%。而资源贫乏的江苏、浙江、广东等省，深加工产值占到总产值的70%以上。从表2的结果可以看出，湖南、云南、江西和甘肃等省的冶炼业占主导地位；江苏、广东、浙江等省在深加工方面具有明显的优势；河南既具有资源优势也具有一定的冶炼加工优势，山东资源优势和深加工优势并重，安徽不具备资源优势，但它在冶炼和深加工方面具备优势。在深加工方面，湖南仅领先于云南和甘肃，深加工能力低于全国平均水平25个多百分点，甚至远远低于安徽。从整体上看，山东的有色金属产业结构比较趋向于合理，湖南、江西、云南等省未能发挥资源优势，有色金属产业结构失衡。

 

表2 全国有色金属产业结构前10位省份比较

 

2、部分竞争对手产业优势

（1）江苏有色金属产业及竞争优势

江苏有色金属矿产资源缺乏，但加工能力发达。充分发挥自身原有技术基础较好、地理位置优越、区域市场需求旺盛等优势，大力发展“资源在外，市场在外”的加工业，积极参与有色金属市场竞争，大力发展有色金属深加工，开发高技术含量、高附加值等特色产品。并且在追求规模经济的同时，始终把握以经济效益为中心，围绕品种、质量、成本来做文章，努力推进经济增长方式由粗放型向集约型转变，并取得了明显成效。2006年1-11月全省实现有色金属冶炼及压延加工工业总产值1265亿元，销售收入1237.53亿元，均为全国第一位。

该省生产的主要产品有：铜、铅、锌精矿；铜、铝、铅、锌、镁等金属和合金；铝材品种有高精度宽幅铝板带、包装用铝箔、涂层铝箔、铝管及建筑和工业用铝型材；铜材品种有光亮铜杆、高精度锡磷青铜带、白铜带、黄铜带、冰箱用铜管、空调用铜管、发动机组用热交换器铜管、内螺纹管及各种规格的铜丝、铜线等，钨条、钨丝等钨制品；铝条、钼板坯、铝丝等铝制品，轻、重型镁格铅网及压铸镁台金等。江苏有色金属行业还通过积极引进国际先进技术和设备走上创新的发展之路，连铸、连轧、精轧技术在全省全面推广应用，新技术、新工艺、新产品迭出，已建成一批装备水平和技术含量高，具有一定规模的有色加工企业。

（2）江西有色金属产业及竞争优势

江西省铜的工业储量约占全国的三分之一，铜矿中伴生的金、银、硫及稀贵金属铼、硒、碲和锇等储量均为全国第一。钨储量列全国第二位。目前江西省钨的初级、中级产品产量和销售量位居全国第一。

江西省有色金属最具规模、最有发展基础和潜力的是铜工业。2005年铜材产量占全国比例由2001年的2%～7%上升到7%。江西铜业集团公司为核心企业，该公司2005年销售收入已突破200亿元，利税突破36亿元。该公司经过20多年的发展，目前跻身世界铜行业前1O名，在国内铜工业中排名第一，在全国有色金属行业中按销售收入排名第三，是江西有色金属工业的“领头羊”。

稀土也是江西重要的有色金属，目前，拥有的矿山生产能力在1万吨以上，离子型稀土矿产品产销量占全国同类产品的70%以上；江西南方稀土高技术股份有限公司和赣州虔东实业集团分别形成了2500da稀土金属的生产能力，目前是全国最大的稀土金属生产企业，赣州已成为全国最大的单一稀土金属生产基地，产品约占全国的49.2%，“赣研”牌金属钕市场份额占国际市场的25%～3O%。

江西的钽储量占全国的70%以上，钽精矿约占全国总产量的45.5%。宜春钽铌矿是亚洲储量最大的矿山，九江有色金属冶炼厂的主要产品高纯氧化钽、高纯氧化铌在国内市场占主导地位，占有率分别达到90％和75%。并已进入国际市场。

（3）河南有色金属产业及竞争优势

河南省已发现有色金属矿产32种，查明资源储量24种，在全国占有明显的优势地位。铝土矿累计查明储量7.64亿吨，保有储量6.43亿吨，仅次于山西省，居全国第二位；河南铝土矿矿石品位富，开采条件好、勘查程度高，可供利用的储量和基础储量居全国第一。据最新调查成果，预测河南省埋深300m以浅的铝土矿资源还有9.93亿吨。河南省钼矿查明资源储量位居全国第一。

河南是名副其实的铝工业大省，以铝为主的有色金属工业是河南省“十五”时期着力培育的五大支柱产业之一。2004年河南铝材产量为60.5万吨，增长速度高于全国l9.33%。其中2004年我国铝板带前十名的企业中河南占5家，位居全国第一。2004年河南省十种有色金属产量达到235万吨，连续四年居全国第一位。其中铝产量达到161.3万吨，铅产量达到6O.7万吨，均占全国第一位，分别占国内总产量的24.3%和33.5%。

镁产量达到7.6万吨，居全国第二位，占国内总产量的17%。氧化铝产量达到270.5万吨，居全国第一位，占全国总产量的38%。铝加工材总产量达到60.5万吨，居全国第二，占全国总产量的l3.8%。

2004年，河南省有色金属出口创汇达l0.2亿美元，与2003年通比增长88.5%。有色金属出口占全省出口总额的24.4%，其中铝出口达5.56亿美元，据全省单项出口额首位。焦作万方、豫光金铅、豫港龙泉、新乡金龙、河南万基和洛阳钼业集团跻身河南十大出口企业前列，其中焦作万方以2.11亿美元位居第一，豫光金铅以1.72亿美元位居第二，豫港龙泉以1.28亿美元，位居第三。中铝河南分公司以成为中国最大的出口碳氧极研发和生产基地。

2005年，河南省十种有色金属产量达到294.6万吨，占全国总产量的l8.05% ，远远超过云南(140.7万吨)和湖南(124.6万吨)这两个传统的有色金属王国，稳居全国首位。其中，铝工业作为河南省“十五”期间发展最快的一个产业，2005年底，氧化铝、电解铝产能分别达到5l0万吨和220万吨，实际产量分别为345.7万吨和l88.7万吨，均居全国第一位；铝加工产能l10万吨，2005年实际铝加工材产量97.3万吨，居全国第二位。预计“十一五”期间，河南省氧化铝产能将达到760万吨。依托栾川钼矿的丰富资源，洛阳栾川钼业集团已成长为我国第二大钼企业，其矿山露采规模已达到1.2万吨／天，钼精矿产能1.1万吨／年，氧化钼和钼铁产能均达到l万吨／年。银铅锌矿采选及冶炼业也迅速发展。位于济源市的豫光金铅集团和位于安阳市的豫北金属冶炼厂的电解铅产能已分别达到30万吨／年和15万吨／年，2005年分别产铅23万吨和10.3万吨，在全国铅冶炼企业中居第一位和第三位。

 

三、竞争战略及政策建议

1、加强矿产资源的保护性开发利用。有色金属矿产勘探、开采和选矿等，是有色金属产业链中的上游产业。矿产资源是一种战略性资源，在构建有色金属产业链中，要把加强矿产资源保护性开发利用作为首要工作。一是要制定政策措施，规范矿产资源的合理开采；二是要加强整顿，关闭那些开采技术低或无证开采的小企业。

2、积极调整产业结构。要使湖南的有色金属产业健康发展，必须发挥湖南的资源优势，大力发展有色金属深加工产业，要鼓励现有规模企业加强技术创新，强化自主创新能力，或引进先进深加工技术，努力提高我省有色金属深加工所占比重。同时，要控制冶炼规模，淘汰那些生产技术设备落后、污染环境严重的小冶炼企业。

3、采用产品差异化战略。要放大我省现有品牌产品的知名度，发挥本省资源优势和技术优势，在铅、锌、钨、钼等我省具有优势的产业进一步加强技术创新，努力提高产品质量，强化品牌战略。

4、延伸产业链。一是利用高新技术，努力开发以有色金属为基本原料的附加值高的新产品；二是积极发展有色金属再利用产业。